Les chiffres clés du crowdfunding immobilier en France en 2024

Le crowdfunding immobilier, ou financement participatif immobilier, est un pilier innovant du secteur de l’investissement en France. Ce mécanisme permet aux investisseurs individuels de participer à des projets immobiliers en mutualisant leurs fonds par le biais de plateformes en ligne. Il s’agit, en ce sens, d’une alternative attrayante aux méthodes traditionnelles de financement. Depuis ses débuts en France, le crowdfunding immobilier a connu une forte croissance. De 2015 à 2023, le marché s’est structuré et développé. Il a attiré un nombre grandissant d’investisseurs séduits par la possibilité de diversifier leurs portefeuilles et de bénéficier de rendements potentiellement attractifs. Découvrez, à travers notre article, quels sont les chiffres clés de 2024 du crowdfunding immobilier. Comprenez quelles sont les nouvelles dynamiques de ce placement en France en matière de montants collectés, répartition sectorielle, types d’opérations financées, rendements et risques associés. 

Collecte du crowdfunding immobilier : -28 % en 2023 par rapport à 2022

L’année 2023 a été marquée par une diminution significative des montants collectés par le crowdfunding immobilier en France. En effet, les fonds levés ont chuté à 1 161 millions d’euros, contre 1 607 millions d’euros en 2022. Cette baisse de 28 % représente un retour au niveau de collecte observé en 2021, ce qui souligne les défis auxquels le secteur a dû faire face au cours de l’année écoulée.

L’incertitude économique et les fluctuations du marché immobilier ont rendu les investisseurs plus prudents. Les coûts élevés des matières premières, les difficultés d’approvisionnement et les contraintes réglementaires ont également freiné l’enthousiasme pour les nouveaux projets. Bien que le crowdfunding immobilier reste une méthode populaire de financement, il a subi les contrecoups d’un environnement économique moins favorable.

Le nombre de projets financés a également connu une baisse notable. En 2023, 1 237 projets ont été financés via le crowdfunding immobilier, contre 1628 en 2022. Cette diminution du nombre de projets (-24 %) reflète une contraction du marché, probablement due aux mêmes facteurs qui ont affecté les montants collectés.

L’impact de cette diminution sur le marché global est significatif. Moins de projets financés signifie moins d’opportunités pour les investisseurs. Cela peut également indiquer une réticence des promoteurs immobiliers à recourir au financement participatif dans un contexte économique incertain. Cela étant, ces résultats pourraient également préparer le terrain pour un rebond plus solide et plus résilient en 2024.

Répartition sectorielle et typologie des projets financés 

En 2023, le marché du crowdfunding immobilier en France a continué de se concentrer majoritairement sur le secteur résidentiel. En effet, 77 % des projets financés par ce biais étaient liés au résidentiel. 

Les autres secteurs ont représenté des parts beaucoup plus modestes du marché :

• Aménagement : 8 %

• Commerce : 7 %

• Bureaux : 5 %

• Hôtellerie : 1 %

• Logistique : 1 %

Ces chiffres montrent que, bien que le résidentiel reste dominant, malgré une diversification progressive vers d’autres types de biens immobiliers. Les projets d’aménagement, en particulier, commencent à attirer davantage d’attention.

Les types d’opérations financées via le crowdfunding immobilier en 2023 ont révélé des tendances intéressantes :

• Les opérations de marchands de biens ont été prépondérantes, représentant 61 % des projets financés. Ces opérations, qui incluent souvent l’achat, la rénovation et la revente de biens immobiliers, continuent d’attirer les investisseurs grâce à leur potentiel de rendements rapides et élevés.

• En revanche, la promotion immobilière a connu un recul notable avec seulement 29 % des opérations financées. 

• Enfin, environ 30 % des projets financés ont inclus des éléments d’amélioration de la performance énergétique. Cette tendance reflète une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et des bénéfices économiques des bâtiments écoénergétiques.

Cette diversification pourrait être le signe d’un marché en évolution, qui cherche à s’adapter aux nouvelles réalités économiques et aux attentes des investisseurs.

Les rendements et risques associés : quels sont les chiffres clés ? 

En 2023, les investisseurs en crowdfunding immobilier ont bénéficié d’un taux de rendement interne (TRI) moyen de 10,3 %, en augmentation par rapport au TRI de 9,4 % enregistré en 2022. Cette progression souligne l’attractivité continue du crowdfunding immobilier malgré un contexte économique incertain.

Le montant moyen collecté par projet s’est établi à 907 569 €. Ce chiffre témoigne de la capacité du marché à mobiliser des fonds importants pour soutenir divers projets immobiliers. En matière de participation individuelle, la contribution moyenne par souscription s’est élevée à 3 709 €. En globalité, les investisseurs continuent de s’engager significativement. En somme, malgré les défis, le crowdfunding immobilier reste une option de placement à la fois lucrative et populaire.

Cependant, l’année 2023 n’a pas été exempte de défis, notamment en matière de risque et de retards de remboursement. Une augmentation notable des retards de plus de 6 mois a été observée, touchant désormais entre 20 % et 25 % des projets. Ce phénomène reflète les difficultés rencontrées par les opérateurs immobiliers : problèmes d’approvisionnement, coûts élevés des matériaux, obstacles réglementaires, etc.

Pour limiter les risques associés à ces retards, les plateformes de crowdfunding ont renforcé les mesures de garantie. Parmi ces mesures, on retrouve des dispositifs tels que la fiducie-sûreté, l’hypothèque et la caution, qui visent à sécuriser les investissements et à protéger les capitaux engagés. Ces garanties offrent une certaine tranquillité d’esprit aux investisseurs, bien qu’il soit important de rappeler que le crowdfunding immobilier reste un placement risqué, avec la possibilité de pertes partielles ou totales du capital investi.

Les perspectives et grandes tendances à venir pour 2024 

En 2024, plusieurs tendances clés devraient façonner le marché du crowdfunding immobilier en France. Parmi elles, on retrouve l’importance croissante de la rénovation urbaine. Ces projets, axés sur la transformation et la réhabilitation des espaces existants, répondent à une demande croissante pour des solutions durables et respectueuses de l’environnement. 

En revitalisant les centres-villes et en recyclant des zones urbaines sous-utilisées, ces initiatives contribuent non seulement à la préservation du patrimoine architectural, mais aussi à l’optimisation de l’utilisation des ressources urbaines.

Chiffres clés du crowdfunding immobilier en 2024 : tout ce que vous devez savoir