Le Groupe Inter Invest et CFNEWS ont remis les trophées de la 1ère édition du Palmarès de l’Investissement et du Patrimoine aux 17 lauréats les plus performants de l’année. Organisé au Cercle de l’Union Interalliée, cet événement unique a rassemblé les professionnels du secteur pour récompenser l’excellence et l’innovation des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Groupements, Family Offices et Banques Privées.
Ce Palmarès, conçu et porté par le Groupe Inter Invest, en partenariat avec le média CFNEWS, se distingue par une approche inédite : pour la première fois, ce sont les CGP qui ont été élus par les fournisseurs alors que c’est habituellement l’inverse. Ainsi, cette méthodologie originale sans candidature des lauréats, souligne l’importance que les experts en structuration de produits financiers et services accordent aux conseillers financiers et patrimoniaux. Une démarche novatrice qui reflète l’engagement du Groupe Inter Invest en faveur d’une reconnaissance juste et méritée des professionnels du secteur.
À l’issue de la cérémonie, 17 lauréats ont été distingués pour leur excellence opérationnelle sur différentes classes de produits financiers, différenciée à l’échelle nationale, régionale et notamment selon des critères d’impact, de croissance et d’innovation, une reconnaissance particulièrement appréciée des récipiendaires présents à la cérémonie.
« Ce nouveau prix met à l’honneur les CGP, Family Offices et Banques Privées qui jouent un rôle essentiel de pédagogie et de conseil auprès des investisseurs. Ce classement, réalisé par des professionnels pour des professionnels, vise à mettre en lumière des experts talentueux, peu habitués aux prix et récompenses mais reconnus par leurs pairs. Nous avons également tenu à valoriser les régions, car la gestion de patrimoine ne se limite pas à Paris ! » a déclaré Jean-Baptiste de Pascal, Directeur Général Délégué du Groupe Inter Invest.
LE PALMARES 2024 :
- Prix de l’expertise nationale :
- Conseiller en Gestion de Patrimoine : Cheval Blanc Patrimoine
- Family Office : IVESTA
- Réseau de CGP : Cyrus Herez Wealth Management
- Banque Privée : Swiss Life Banque Privée
- Prix de l’expertise régionale :
- Île-de-France : Althos Patrimoine
- Nord-Est : Haenggi & Associés
- Nord-Ouest : Aelis Gestion Privée
- Sud-Est : Verum
- Sud-Ouest : Prométhée Conseil
- Prix de l’expertise produit :
- Assurance Vie : NT Conseil-Finances
- Private Equity : Rhétorès Finance
- Immobilier : Savinianne
- Ingénierie Patrimoniale : Herest
- Prix de l’expertise remarquable :
- Impact : NOIRET PATRIMOINE
- Croissance : Groupe Astoria
- Innovation : Ramify
- Moins de 30 ans : Camil Mikolajczack
Ce succès illustre la valorisation des acteurs de la gestion de patrimoine. Fort de cette première édition réussie, le Groupe Inter Invest et CFNEWS reconduiront cet événement l’année prochaine et envisagent d’ouvrir le Palmarès à de nouveaux partenaires pour continuer à promouvoir l’excellence du secteur.
