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Quelles sont les spécificités de la gestion de Chahine Capital ?
Pionnier européen de la gestion quantitative, Chahine Capital met en œuvre des stratégies quantitatives « momentum », dans le cadre de sa SICAV Digital Funds, au travers de quatre fonds actions Europe et un fonds actions US. S’appuyant sur une recherche de pointe depuis plus de 25 ans, Chahine Capital développe des modèles quantitatifs propriétaires qui ont pour objectif d’identifier, au sein de très vastes univers d’investissement, les titres ayant un « momentum » positif, c’est-à-dire le potentiel de surprendre positivement et de manière répétée le marché.
Pour ce faire, Chahine Capital s’appuie sur le savoir-faire de ses 18 collaborateurs à Luxembourg, Paris, Francfort et Milan, dont une équipe de 5 chercheurs en charge de l’amélioration en continu des modèles.
Pourquoi investir dans le fonds Digital Stars Europe ?
Les modèles propriétaires développés par Chahine Capital, fondés sur une approche systématique, permettent d’analyser des univers d’investissement très vastes (1500 valeurs pour l’univers du fonds Digital Stars Europe) et une quantité importante de données. Il s’agit d’une approche de gestion agnostique, sans biais humains, complémentaire de la gestion discrétionnaire « classique » et qui apporte donc de la diversification dans un portefeuille actions.
La stratégie d’investissement s’appuie sur 3 signaux de Momentum complémentaires pour la sélection de titres : le Momentum de cours (performance boursière court-moyen terme des titres), le Momentum de bénéfices (dynamiques de révisions des bénéfices par le consensus des analystes financiers) et un Momentum optimisé par l’Intelligence Artificielle (implémenté dès 2019).
Créée en 1998, la part Acc de Digital Stars Europe a un historique de performance de plus de 25 ans et offre une performance annualisée de +8.8% (à fin septembre 2024).
Cet OPCVM est-il adapté aux contexte économique et financier actuel ?
S’intéressant à la dynamique des titres à un moment donné, une stratégie Momentum est assez simple conceptuellement : elle va là où va le marché. Elle fonctionne très bien dans des environnements « visibles » comme dans la séquence de baisse des taux courts entamée il y a plusieurs mois par les Banques Centrales mais peut être pénalisée par des ruptures soudaines de tendance.
Il est donc difficile d’anticiper son potentiel de performance à court terme, ce qui en fait un candidat idéal de « fond de portefeuille » actions.
À l’heure actuelle, Digital Stars Europe est surpondéré sur les valeurs cycliques telles que les valeurs industrielles et sous-pondéré sur les valeurs défensives, ce qui est cohérent avec un environnement économique partant certes de bas mais en amélioration tendancielle.
Disclaimer : Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Digital Stars Europe n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez au préalable le DIC et le prospectus du fonds disponibles sur le site www.chahinecapital.com.
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